老迈的戈雅与他最后一任情妇侨居在波尔多，在创作中度过他人生的最后岁月他对女儿罗萨里奥回顾了他人生过程中的重要事件：年轻时的野心勃勃，周旋于查理四世的达官贵人之间成为名噪一时的宫廷画师；生活过于放浪形骸，虽侥幸逃脱死神的威胁却落下了耳聋的终身残疾；与妖冶动人的阿尔瓦公爵夫人的一场热恋不得善终——公爵夫人因为一场宫廷阴谋成了政治斗争的牺牲品。戈雅失去了他一生中惟一爱过的女人，也厌倦了宫廷里追逐金钱和权...