男孩乔乔（里克·伦斯 Rick Lens 饰）的童年是灰色的，母亲不在身边，对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人，他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱，还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。 一次偶然中，乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟，在雏鸟的身上，乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子，无微不至地照顾着它，保护着它，对于儿子的举动...
夏安（西恩·潘 Sean Penn 饰）是一名退休的摇滚乐手，富足和闲适的生活让他逐渐失去了往日的精神和锐气。父亲的病危让夏安来到了纽约，虽然没有见到父亲最后一面，但夏安终于找到了未来的目标。原来，夏安的父亲曾经在奥斯维辛集中营中受过虐待，这一段历史一直折磨着劫后余生的老人，而当年的罪魁祸首阿洛伊斯（Heinz Lieven 饰），如今正在美国的某处过着无忧无虑的生活。 必须要找到这个人面兽心的...