特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置分歧，因为他想破坏所有人最喜欢的节日！...

一位绰号Bougnat（法语"煤炭商"）的黑人小男孩（Claude Amazan饰演）梦想参加夏令营。但是出发前一天，他才发现母亲没有为他报名。他感到很沮丧，希望想办法参加到夏令营的队伍中来。与此相反，14岁的萝丝（伊莎贝尔·阿佳妮饰演）拒绝加入到其他小孩子中，在集体出发前躲藏在屋顶上，但折腾一番后还是不情愿地上了车。 Bougnat想到一个办法：他改了自己的名字，跳上一列火车...