Joshua具有一个特殊的能力，他可以读出别人的思想约书亚拉扎勒斯是一个寄养家庭长大的孩子，他拥有精神感应的能力。他使用他的超能力帮助政府。政府告诉他，他的精神感应能力来自威德曼氏症的副作用，他最终会因为此病而精神错乱乃至死亡。然而一天，拉扎勒斯遇到了一位具有相似能力的女子，这位女子却没有任何该病的征兆，拉扎勒斯于是鼓起勇气去揭露政府的谎言。...

两位少年都是福尔摩斯小说的忠实粉丝，自称为福尔摩斯和花生他们追踪所居住城市发生的儿童失踪事件，过程中他们还遇到了女孩艾琳·艾德勒……...