金森华一天在公园等候她的男朋友时，发现身边有一个不认识的男子亨吉不怀好意的望着她金森华的男朋友抵达后，亨吉突然走来拥吻着金森华。金森华要求亨吉道歉，但亨吉并没有这样做。 金森华在书局内拾到一个钱包，却被误会是串同其他人一起偷钱。金森华因此而被迫欠下巨债，并需要当上娼妓来还钱。可是她不知道这原来全是亨吉安排下的局。亨吉更安排了一面单面反光镜，让他可以清楚看到金森华跟其他男人……而他亦会在金森华面前出...

때는 1513년, 한 지방 고을에서 새로운 사또가 부임하게 된다. 이방은 사또 에게 잘 보이기 위해, 이 고을을 전통이라며 당대 가장 핫한 기생인 “명월”을 사또의 방에 밀어 넣는다. 사또는 명월을 보는 순간 빠져들고 두 사람은 그렇게 뜨거운 밤을 보내기 시작하고 그렇게 절정의 다다르던 사또는 그만 명월에게 안긴 채 복상사로 운명을 달리한다결국 명월은 사또...