삼촌이라 부를 정도로 가깝게 지내던 아빠의 후배 신타로 집에 얹혀 살게 된 토오루. 그런데 알고 보니 삼촌의 아내가 자신의 고등학교 동창생 미히로였다! 설상가상으로 미히로는 고등학생 때에 토오루를 좋아했었다고 고백하고, 토오루 역시 미히로를 보며 설레는 마음을 감출 수 없다. 삼촌 몰래 한 집안에서 벌어지는 스릴만점 섹스 라이프....
어린 나이에 싱글맘으로 살아온 키리에는 딸이 대학생이 되자 젊은 애인을 데려와 동거를 시작한다. 딸 역시 남자친구를 데려와 얼결에 네 사람이 한 자리에 모이게 된다. 엄마와 딸, 그리고 두 사람의 남자친구. 젊고 아름다운 그녀들의 몸을 만족시키기 위해 두 남자는 은밀하게 교환 작전을 벌인다!...