影片根据发生在法国国王路易十五统治时期的真实事件改编。 18世纪60年代中期，法国路易十五在位时，一只凶残异常的巨狼一直威胁着吉瓦冈地区，而受害者多是妇女和儿童。一时间，全法国都被触目惊心的血腥杀戮震惊了，无人知道凶兽真正面貌，有人盛传是魔鬼化身。为安定民心，路易十五指派皇家骑士弗朗萨克（塞缪尔·勒·比汉 Samuel Le Bihan 饰）捕杀怪兽。在吉瓦冈逗留期间，弗朗萨克爱上了当地伯爵的女儿...
千年之前的古代中国，只有一位身为铁匠儿子的剑侠（托米·艾昂 Tommi Eronen饰）可以杀死祸害世人的恶魔（成泰燊 Taishen Cheng饰）。他在杀死恶魔后便可以得到永生。在与恶魔决斗前，剑侠爱上了一位美丽的女子（张静初饰）。剑侠为爱对抗自己的命运，放弃了杀死恶魔的机会，希望能够重生和他深爱的人再次重逢。千年之后的现代芬兰，剑侠终于实现了他的愿望。然而当得知自己千年之前的使命后，他有该何...