100年后，吸血莱恩来到浮现出许多牛仔吸血鬼蒙大拿州Deliverance镇。这些牛仔们由一个名为Billy的孩子带领，誓要建立属于他们自己的国度。Billy残忍地杀戮镇上的人们，围捕儿童。他以芝加哥纪事报所报道的“Newton Pyles” 的名字度过余生。莱恩与Pat Garret，一个来自人们认为早已消失的地方Brimstone，却以Franson这个名字低调生活的不忠牧师联合，阻止了Bil...

拉里·戈普尼克（迈克尔·斯图巴 Michael Stuhlbarg 饰）是美国明尼苏达州双城区某大学的物理教授，学校正决定是否颁发给他终身教授资格时，一位韩国学生向拉里抱怨考试评分不公，遭拒绝后则向拉里行贿。与此同时，拉里的妻子朱迪斯（莎瑞·莱尼克 Sari Lennick 饰）说她爱上了鳏夫塞·艾伯曼（弗雷德·迈拉麦德 Fred Melamed 饰），要求离婚。不仅如此，拉里的无业神经质哥哥亚瑟...