奥古斯与雷利刚好旅行到爱尔兰的乡村做嘉年华会的余兴表演，同时也认识了一位老水手富翁就在送老水手回到他的城堡时，他将航海生涯中最值得骄傲的战利品秀给俩人看－一条真实的、活生生的美人鱼！贪图名誉与金钱的他们，暗地将人鱼偷出来，并准备送往美国一圆发财梦。不过在航程中，他们才发现这条人鱼背后暗藏杀机，正如同她极艳美貌一般那样惊恐骇人......

史蒂芬（裘德·洛 Jude Law饰）靠不断吸取女子的血液维持生存他魅惑而充满吸引力的气质，让无数女子像飞蛾扑火一样乖乖罗网，成为他的盘中餐。但是，当猎人爱上猎物的时候，他的劫数常因此肇始。史蒂芬遇见了安妮（依莉娜·罗文索恩Elina Löwensohn饰），并被她深深吸引。此刻的他是矛盾的，嗜血是他的立命之本，而面前的女子却让他想要珍惜。另一方面，一桩接一桩的离奇命案引来了警探的调查。他把怀疑的...