When a malevolent force takes hold in the kingdoms of Agonos, a lone knight must embark on a perilous quest to find the last dragon, and save the world from this great and growing evil....
故事发生在第二次世界大战刚刚结束之后，一切都是百废待兴的样子。士兵查尔斯（范·强生 Van Johnson 饰）在完成了自己身为一名军人的使命之后，决定留在巴黎，进军文艺界，成为一名作家。在巴黎，查尔斯邂逅了海伦（伊丽莎白·泰勒 Elizabeth Taylor 饰）和玛丽安（唐娜·里德 Donna Reed 饰）姐妹两，很快，查尔斯便和海伦坠入了爱河，两人结为夫妻，并且有了他们爱情的结晶。
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弗兰克（乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发了，他将自己的悲伤和愤怒都发泄在了杀戮之中。
弗兰克常常诱拐无知的年轻女性回家，杀死她们，并且残忍的损坏她们的尸体，这种种行动能够让弗兰克发泄心中的压力，修复回忆的伤痛。一天，弗兰克邂逅了名为安娜...