故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦...
富商安东尼（Fernando Carrera 饰）雇佣了退伍军官大卫（Jerry Kwarteng 饰），任务是解救被游击队首领哈维尔绑架的妻子瓦伦蒂娜（朱莉娅·穆里根 Julia Mulligan 饰）。然而，当大卫找到瓦伦蒂娜后，才意识到瓦伦蒂娜和哈维尔曾经是一对深爱的恋人，他们之间的分离是由于安东尼的阴谋和欺诈。
大卫决定帮助瓦伦蒂娜和哈维尔，让他们逃离安东尼的控制，重新获得自由。然而，...