在一艘船舶上，钻石大亨走私毒品。海关总署的年轻官员 Don Posai （boom饰）必须伪装自己，找到有利的证据逮捕商人，与不喜欢他的女特工Sopavee（hana饰）合作。他发现自己经常遇到极其危险的事件，越调查下去越危险。而他出生的秘密将被揭开。和 Don Po sai 合作的女特工Sopavee从一开始不喜欢他，到后来工作中的朝夕相处渐渐产生了爱情和友谊…...
1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷（Robert Frei）前往圣加仑州（the canton of St. Gallen）展开调查。调查者发现移民局公务人员保罗·格吕宁根（Paul Grüningers）滥用职权让大量无签证和伪造证件者越境...