1976年，罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩，当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时，他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的，尤其是当另一个男孩出现时，家里的所有人都充满了恐惧和脆弱感。克里斯蒂安比瓦莱里奥岁数只大一点，他是一个厚脸皮的孤独的叛逆小孩，而他将给那个夏天带来新的变化，也会彻底改变他们的一生。...

三十岁的希瑙对人生没有大的追求，整日浏览色情网站，晚上与朋友喝酒胡混，闲赋在家靠领取救济金生活，并且不会处理与女人的关系，他的女友奥菲对他真心实意而他却心不在焉。恰逢圣诞节母亲回外婆家时，她的朋友劳拉（维多利亚•阿夫里尔 Victoria Abril 饰）来家里做客并住下了，俩人遂发生了关系，事后劳拉毫不在乎而希瑙却陷入了苦恼。次日母亲回家告诉他她竟然与劳拉是情人关系，于是希瑙每天便看着自己的情人...