26岁的瓦莱丽亚是个保守而孤独的女孩她在都灵做翻译员，生活平淡，除了一个她暗恋的男子马西莫。马西莫搬去罗马后，她决心也跟着他离开都灵。一路上，她得知马西莫的女朋友弗拉维娅，而一次意外使得两个女孩变得亲近。很快，瓦莱丽亚了解到马西莫和弗拉维娅这对完美情侣的形象原来是虚假的。马西莫转而向她示爱，而她却婉拒好意，专心投入到自己的小说创作中，追寻另一段无疾而终的恋情……...

70年代的罗马 罗科和安东尼亚，高中学生，在议会外团体组织的政治集会中相遇。 这两个年轻人分享年龄，政治观念，对父母的不满。 此外，通过参加，他们意识到他们坠入爱河。 这是性和激情的发现。 然而，过了一段时间，他们的关系陷入危机：他们每个人都在寻找其他经历，甚至是同性恋经历。 而且，在一般迷失方向，私人和政治的背景下，两人决定离开：每个人都独自和自己的腿恢复自己的旅程。...

弗莱迪带着妻子去海地旅游，他的好友威廉斯医生在海地工作，威廉斯的助手道格拉斯离奇死亡，另一助手Crotz也忽然失踪，这一切似乎跟威廉斯的研究成果有关，威廉斯提炼出一种致幻剂可以增加男性荷尔蒙的物质，孔雀先生和臀部先生等为了拿到威廉斯的研究成果软硬兼施，接下来 ，孔雀先生和臀部先生等人又离奇被杀，案件愈发复杂起来...