在遥远的地方有一个美丽的鸟类王国，但不久这里的宁静就被反对派的叛变打破，丑小鸭（苏倩芸 配音）的父母为了保护琉璃鸟而神秘失踪。为了解开琉璃鸟的秘密，找到自己的父母，丑小鸭和好朋友丑小八（王雪沁 配音）踏上了寻找老猫法师的征程，却不知道危险悄然而至。在反对派的鼓动下鸟类对人类发动了战争，为了阻止战争的 进一步扩大，背负着天大秘密的丑小鸭毅然决然的登上了琉璃塔，前方等待的将会是什么……...

在前一作里，邪恶的王后最终受到了正义的惩罚白雪公主和王子携手步入了婚姻的殿堂，过上了幸福美满的生活。然而，这如同童话一样美好的场面却并不是故事的结局，某一天，白雪公主站在镜子前，发现自己的脸上竟然长出了青春痘，不再拥有美貌的她，还能够留住王子的心吗？不仅仅是白雪公主，小矮人、猎人和王子都纷纷站到了他们各自人生的十字路口，是选择利益还是选择忠诚？每个人都有他们不同的见解。接二连三出现的意外并非偶然，...