湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个...

唐僧师徒途径女儿国，半夜遭遇夜汐墨与蝎子精大战，唐僧救了夜汐墨待天亮进宫时，唐僧才知所救女子正是女儿国国王夜汐墨。不过女儿国子民以进食男人人灵为生，夜汐墨欲对唐僧施以毒手时，孙悟空及时出手相救。原来繁荣的女儿国曾遭到士兵屠杀，亡灵被仇恨缠身不肯转世，北冥鲲老出面相助，给了女儿国子民肉身，却掳走了她们的亡灵，自此女儿国子民只能靠食男人人灵维持肉身。唐僧听闻之后，决定舍生取义，用自己的性命换取女儿国子...