这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭但人，神，魔三族共同战斗作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半二千年以后，世界始终和平安宁不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它某一天一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙世界的均衡渐渐被打破当巴哈姆特再次发出吼声之时世界再次落...

平凡无奇，将近60岁的普通上班族‧犬屋敷壱郎，过着被公司和家庭疏远的日子，然而突然有一天，还被医生宣告将不久于人世而变得自暴自弃那晚，被卷入突如其来的UFO坠落，转变为机械身体的他得到了远远超越人类力量。另一方面，遭遇到同样事故的高中生·狮子神，开始随心所欲地使用他所获得的力量。不断伤害不合己意之人的狮子神，与不断拯救被狮子神所伤害之人的犬屋敷。人类的本质究竟是善还是恶……...