德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀...

在日本高知县的山中，生活着一个拥有绝美容貌的中年女子坊之宮美希（天海祐希 饰）。年轻时她与哥哥发生不伦之恋，这段刻骨铭心的经历后，美希选择隐居深山，靠做日本纸过着平静的生活。村民传言，美希拥有“狗神”的血统，凡是与她接近的人都将遭遇不幸。某天，美希邂逅新来的青年教师奴田原晃（渡部笃郎 饰），两个疏离之人迅速陷入缠绵的爱恋之中。似乎因爱情的润泽，美希变得愈发年轻、美丽。这个变化愈加印证了村民的猜测，...