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1950年代初，北方某城市，刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联 饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明 饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉 饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波 饰）。李永和以...

东北松花江畔的一个小村庄里，人们都盼望着来年丰收的年景。一个青年和一个大汉赶着粮食车到集市上出售，傍晚时分，两人赶着车在一个车店门前停下，青年早已和车店店家的孙女相爱，店家家中还有女孩的祖父和父母。第二天早晨，青年又得赶车出发，他和店家的孙女相约下次再见面。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见日寇正欲污辱车店孙女...

解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，终于找到了特务名册，掌握了敌人的情况。从台湾派来的特务孙士高非常狡猾...