34岁的乔治娜（海瑟·格拉汉姆 Heather Graham 饰）至今没有子嗣，并不是因为她不能生，而是她的丈夫扎克（汤姆·伊莱斯 Tom Ellis 饰）还没有做好做父亲的准备。因为孩子的事情，小两口没少吵架，这不，几天之前，扎克因为乔治娜的旧事重提而一气之下去了爱尔兰。
就在这个节骨眼上，乔治娜接到了医生的诊断，她竟然遗传了家族血脉里的疾病——“绝经期提前”，这也就意味着，她的体内只剩下最...
在爵士乐大师“胖子沃勒”成长的新泽西帕塞克小镇上，弗莱彻老人（丹尼?格洛弗 Danny Glover 饰）带着对大师的回忆，在商业化大潮中坚守者一家录像带出租店，黑小伙迈克（茅斯?达夫 Mos Def 饰）和镇上神经质的无业游民杰瑞（杰克?布莱克 Jack Black 饰）整日盘踞在录像带店，杰瑞最近感到发电厂的微波辐射正在控制小镇居民，遂要求迈克和他一起炸毁发电厂，但是受旅行的弗莱彻所托照顾店子...
有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇上一个女子，因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……...
故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦...