和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远...
社区大学“格林德尔”迎来了新学期，由Jeff（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰）领导的七人学习小组一同选修了生物课，却因为选课限制，小组成员之一的Pierce被排除在外，这件事很快就引起了小组的分化危机然而等着他们七人的是更大的危机：格林德尔学院的经费被切断，学校陷入了一贫如洗的境地。为了节约经费，院长让疑似患有精神病的昌担任保安，埋下了一颗危险的炸弹。 与此同时，好基友Troy和Abe...