14岁的男孩塞贡多，长大后想要成为一个像他父亲一样的故事盒制造者，继承家族的遗产在前往安第斯山脉社区庆祝活动的路上，塞贡多偶然发现了父亲的秘密。这使得他的整个世界一片混乱。被困在沙文主义的环境中，塞贡多试图在沉默中处理所有发生在他身上的事情……...

2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（Magaly Solier 饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。母亲去世，法斯塔远离家乡和悲伤，来到小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周遭一切都不...