在一个独裁政府挑动的战争而社会惨遭蹂躏的背景下，20岁的Theo在夜间秘密出动，在墙上书写自己对渴望自由的信息一天晚上，他遇见了Elisa，她也在从事着同样的活动。通过他们的共同交往，逐渐发展起一段奇异的恋爱故事……...

伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快疯了。他中断了拍摄，回到家乡、法国北部城市鲁贝，在那里过着离群索居的生活，就像...