在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛...

从小生活在大山深处的大山滨路（寿美菜子 配音），虽然只是一名14岁的少女，却在爷爷的训练下拥有过硬的捕猎技能，一门夸张的铁炮更是威力无比爷爷去世后，他接到哥哥道节（小西克幸 配音）的来信。为了成为武士，道节早年只身闯荡江户，却一直未能如愿。滨路收拾好行囊，起身前往江户寻找哥哥。与此同时，江户内拥有人与狗血统的怪物“伏”肆虐横行，将军悬赏对其进行捕杀。道节窥到其中成名的希望，于是希望借助妹妹的力量猎...

在蔚蓝得令人心伤的那天，刚刚因《宛如青空》得到世人认可的井上心叶（入野自由 配音），伊人自屋顶飞身跃下的那一幕永远留在他的心中，滴血不止许多年前，小学时代的心叶（斋藤千和 配音）结识了一个颇有些怪异的女孩子——朝仓美羽（平野绫 配音）。美羽出身于破裂的家庭，父母争吵打架，小女孩的心头过早蒙上阴影。她在文学世界中寻找瑰丽梦想，却被同学看作谎话精加以疏远。独来独往的每一天，只有心叶愿意靠近她，倾听美羽...

在秩序井然的艾嘉王国，人类谨遵祖先的教训，绝不抬头仰望苍穹，放纵思绪流淌狂奔传说在很久以前，地上的人们挑战造物，结果致令重力反转，难以数计的人类和建筑“坠入”蓝天，销声匿迹。但森严的秩序和自由思想势必发生冲突，少年艾吉（冈本信彦 配音）夜晚偷偷溜到野外，躺在草地上仰望繁星点点的夜空，而就在此时，身后的洞口出现了一个神色慌张的女孩。她叫帕特玛（藤井雪代 配音），拥有和艾吉全然相反的重力场。为了防止帕...