电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事 《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。 《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送...

这是一个关于两个女孩、一个共同梦想的故事。小木瓜(王欣饰)和大木瓜(杨雁雁饰)从小就崇拜歌台福建天王陈金浪, 并立志成为歌台的歌手、歌台明日的明星 电影里, 她们动人心酸的故事将由她们的好朋友，内向而善解人意的关音(戚玉武饰)代述。 　　 　　刚开始, 木瓜姐妹向玲姨(刘玲玲饰)讨教唱歌台的秘诀, 但是却不成功, 因为她们的歌声里没有什么感觉和特殊的感情. 她们于是向玲姨的孪生姐妹－人称歌台之仙的...