讲述了辛巴达航行到查纳克去，想请卡西姆王子答应娶他的妹妹法拉；可是卡西姆已经被他们邪恶的继母赛诺瑟亚用符咒镇住了，王子被邪恶的女巫用巫术变成了一只猴子，辛巴达为了使王子恢复人类形态并让王子能及时赶上加冕对付其继母，首先要破那个女巫符咒，辛巴达于是展开了一项前所未有过的航程；在途中，他必须对付邪恶的女巫，以及她的儿子和他们的魔法，和几个很难看的的动物。他遇见不少怪物，并且和它们交战。...

故事发生在1966年6月6日的上午6时，在这样一个不吉利的时刻，美国大使罗伯特（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）领养了一个男孩并取名戴米（哈维·史蒂芬斯 Harvey Stephens 饰）。随着时间的推移，戴米渐渐长大，一些奇怪事件的接连发生预示着厄运敲响了罗伯特的家门。 　　戴米的保姆莫名自杀后，一个神秘的女人贝洛克（比莉·怀特劳 Billie Whitelaw 饰）毛遂自荐留...