经营赌场的吴老板因为阿季的赌场生意火爆影响了他的赌场，于是心生嫉恨，当得知阿季在赌场里买卖毒品的时候，心生一计，利用慧慧与阿季个人情感上的矛盾，找了穷困潦倒的小刀，想借小刀偷卖毒品给阿季，从而制造证据，让警方抓捕阿季但是故事远远没有这么简单，人性和利益的冲突都是阴暗而残缺的，故事的表面还有故事，情迷夜上海的悲歌在夜深处，在欢乐的歌舞场，凄迷的江南水乡和黄浦江畔的波涛里翻滚着。情迷夜上海，孤独，欲望...

谢行以观察别人为乐趣，当谢行又一次开始跟上一个年轻男人的时候，被自称张密的人抓现行，两人成为朋友，谢行发现张密其实是一个“小偷”，但并未阻止，反而加入了他谢行在得知女神辛岚被酒吧老板用照片威胁时.....

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