某表演廳內, 觀眾們正在觀看一部改編自傳統波斯故事 “Khosrow and Shirin” 的電影~ 銀幕上的電影從沒出現, 只從音軌上的對白和效果音透露劇情發展, 畫面則照出一張張女觀眾的臉孔, 部分女生在感動時更淚流滿面~ 實情是, 這些 “觀眾” 全都是職業演員, 在導演指導下看著牆上的白紙演戲, 在後期製作時才配上音軌上的對白和聲效~...

在德国生活着很多伊朗人，阿莫德就是其中一个在阿莫德回祖国度假的时候，他偶遇了美丽的幼儿园老师伊丽，刚刚离婚的他很快坠入了情网。就他还没来得及发动爱情攻势的时候，伊丽就离奇的消失了。大家伙开始分头寻找，直到法院介入了这桩案件，也未能找到什么线索，伊丽还是没有回来……...