古美术鉴定家剑持终于迎来自己的老年时代，他的身体各项技能都开始退化，然而其又心存不甘。剑持的妻子郁子端庄贤淑，出身僧侣之家且受着传统教育的她即使在夫妻云雨之时也拒绝欲望的宣泄。深知妻子隐含的欲望，剑持一方面想引导郁子变成一个放荡的女人，一方面也希望通过嫉妒来让自己重新焕发活力。他经常将年轻英俊的医学院学生木村邀至家中，企图从木村和郁子的暧昧中感受强烈的嫉...

小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往...