这是一部由卢森堡、丹麦、加拿大、英国、美国、法国联合摄制的科幻爱情片在一个上下颠倒的双生世界，人们像生活在平行世界中一般各自生活工作，互不干涉。法律规定任何人不能和另一个世界的人沟通，更不能试图跨越到另一个世界去。活在“下界”的Adam（吉姆·斯特吉斯 Jim St urgess 饰）与生活于“上界”的Eden（克斯汀·邓斯特 Kirsten Dunst 饰）在年少时已在高山的山顶上结识并互有好感...
雷尼（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）的妻子出了轨，他发现她和另一个男人躺在床上，他提出了离婚然而，婚姻的阴影并没能使雷尼恢复原气。他的文笔开始暗淡无光，找不到从前的创作激情。于是，他来到了一个湖畔小屋疗伤创作。然而这个小屋，却给他带来了新的麻烦。 首先是一个陌生人的造访令他十分恼火。那人声称雷尼抄袭了他的作品，雷尼百般解释也不能让他信服。于是雷尼翻箱倒柜，想找出原稿，却发现原稿离奇失踪...
在西伯利亚，一枚核弹头被美国黑市军火商康兹（方•基默 Val Kilmer 饰）一伙夺走美国方面的吉姆上校迅速前往厄瓜多尔，在那里找到了传说中的顶尖特工马克•鲁柏（威尔•福特 Will Forte 饰），委托他解决核弹危机。十年前与康兹有杀妻之仇的马克决定再出江湖，他召来了自己的梦幻团队，不料因粗心大意导致所有队友死亡。为避免任务取消，狂妄的马克只得低声下气跪求自己看不起的新丁特工派波（瑞恩•菲利...